Resumen 

¿Qué es el HubSpot Costumer Agent?

Customer Agent es un agente de IA diseñado por HubSpot para apoyar en atención al cliente, marketing y ventas, como una más de sus soluciones de automatización. Se integra de forma nativa con tu CRM, por lo que tiene acceso al historial del cliente y lo analiza para resolver sus dudas y delegar a equipos humanos solo lo necesario, lo que hace más eficiente su trabajo.

¿Cómo implementar el Hubspot Costumer Agent en tres pasos? 

  1. Conecta tu base de conocimiento
  2. Asigna canales y reglas "handoff"
  3. Añade acciones de alto impacto para tus objetivos

 

Si tus equipos empresariales están saturados contestando dudas repetitivas y tus clientes quieren respuestas inmediatas, HubSpot Customer Agent podría ser tu salvación. 

Este agente de IA funciona 24/7, se alimenta de tus bases de conocimiento y de la data existente en el CRM de tu empresa, ejecuta acciones reales (consultas/actualizaciones) y escala a una atención humana cuando hace falta. De forma sencilla, lo configuras y mides desde HubSpot, sin romper tus procesos.

¿Quieres saber más sobre este nuevo empleado digital? Sigue leyendo, nosotros te explicamos.

¿Qué es el HubSpot Costumer Agent? (Y por qué importa)

Customer Agent es un agente de IA diseñado por HubSpot para apoyar en atención al cliente, marketing y ventas, como una más de sus soluciones de automatización.

 A diferencia de un chatbot genérico o de otras plataformas, HubSpot Customer Agent se integra de forma nativa con tu CRM, analiza y entiende el historial del cliente y puede operar como digital teammate para resolver rápido los temas repetitivos y delegar a tu equipo solo aquello de mayor complejidad. 

Esta herramienta es compatible con distintos canales de comunicación, lo que permite su implementación con WhatsApp, Facebook, LiveChat, correo electrónico y llamadas (esto último aún en fase BETA), dependiendo de lo que tengas disponible en HubSpot desde el apartado de Canales, en la configuración de la bandeja de entrada.

 

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Cómo implementar HubSpot Costumer Agent en 3 pasos (riguroso y sin rodeos)


1. Conecta el conocimiento

Vincula tu base de conocimiento, documentos de FAQ, páginas de tu sitio web y URL públicas; esto ayuda a crear respuestas cortas para las preguntas más frecuentes. 

Mantener vivo este contenido evita lagunas de conocimiento. Al monitorear esta sección, puedes detectar automáticamente las preguntas o inquietudes que tu agente no ha podido resolver y proveerle la información que lo prepare para consultas futuras. 

Es importante saber que al agente de HubSpot se le pueden determinar distintos roles que impactan completamente en sus funciones y personalidad, entre ellos: atención al cliente, especialista de marketing y representante de ventas.

2. Asigna canales y reglas handoff

Despliega tu agente en uno a dos canales según tus objetivos y define triggers de escalamiento o asignación basados en el rol de tu agente. Esto puede ser predeterminado a través de keywords o frases como “Quiero hablar con un humano”,  “Me puedes transferir con un asesor de ventas” o “Quiero una cotización”, entre otras. 

También es clave que analices constantemente la información de la pestaña Rendimiento, donde puedes evaluar el funcionamiento del agente y las consultas que ha podido resolver para tomar decisiones en tiempo real que optimicen su funcionamiento.

3. Añade acciones de alto impacto

Conecta tu agente con tus sistemas para que no solo responda, sino resuelva. Las Acciones permiten consultar o actualizar datos vía API (por ejemplo: consultar el estado de un pedido, verificar saldo y fecha de vencimiento, crear/actualizar un ticket, generar una cotización preliminar o agendar una visita).

Empieza con la designación de una o dos acciones críticas alineadas a tu objetivo del piloto y al rol del agente (soporte, marketing o ventas) para maximizar impacto con bajo riesgo. 

Antes de abrirlas para todos los visitantes de tu sitio, pruébalas extremo a extremo (happy cases y errores controlados), define mensajes de contingencia cuando un sistema esté lento o no responda, y establece reglas de escalamiento claras si la acción falla o requiere validación humana; este ciclo corto mantiene la experiencia ágil para tus clientes y le da confianza a tu equipo.

 

¿Cómo medir resultados del Costumer Agent?

La pestaña de Rendimiento del HubSpot Costumer Agent te muestra, de forma clara, qué tan bien está resolviendo tu agente y dónde necesita ser optimizado. 

Prioriza estos indicadores:

  • Tasa de resolución automática: Designa qué porcentaje se resuelve sin ayuda humana
  • Ratio de handoff : Define cuándo el agente de IA escala y por qué
  • Tiempos: Analiza los periodos entre primera respuesta y resolución
  • Temas frecuentes/gaps de conocimiento: Permite alimentar nuevas respuestas cortas o artículos.

¿Qué tan frecuentemente evaluar el comportamiento del agente digital?

Con una revisión quincenal puedes ajustar contenido, reglas y acciones y ver la mejora compuesta en el tiempo. Si quieres respaldar tus decisiones con datos, usa el histórico del propio panel para comparar periodos y detectar patrones por canal (correo, chat, WhatsApp, etc.).

 

Disponibilidad y modelo de pricing

Hubspot Customer Agent está disponible para planes Professional y Enterprise de la plataforma, y su funcionamiento utiliza Hubspot Credits. 

Desde junio de 2025, todos los clientes Pro/Enterprise tienen acceso a la herramienta bajo el esquema de consumo de créditos. Dichas suscripciones incluyen un stock mensual de créditos (para Pro, de alrededor de 3,000, y aproximadamente de 5,000 para Enterprise), y puedes comprar más en incrementos de 1,000 créditos si lo necesitas. 

Para estimar el uso de los créditos, parte de una referencia pública: considera alrededor de 100 créditos por conversación en canales de texto; con eso dimensionas tu demanda mensual y decides si necesitas comprar adicionales. 

Mantén tu planeación simple con esta fórmula: 

(Conversaciones estimadas × 100) − créditos incluidos = créditos a adquirir

Un consejo: valida siempre la tabla vigente en la página de HubSpot Credits y el rate sheet del agente, ya que las tasas pueden actualizarse. 

 

¿Es Costumer Agent el aliado que tu operación necesita?

Antes de activar cualquier moda o tendencia, pregúntate si este agente de IA resuelve tus dolores del día a día: ¿Tienes un volumen importante de preguntas repetitivas?, ¿necesitas atención 24/7 sin crecer el equipo?, ¿requieres calificar leads en tiempo real o dar estatus de pedidos/facturas al instante? Si la respuesta en dos o más de estas preguntas es sí, Customer Agent puede ser el apoyo que buscas. 

Eso sí: el verdadero valor de esta herramienta aparece cuando está operando óptimamente; es decir, cuando posee conocimiento actualizado, acciones conectadas a tus sistemas, reglas de asignación claras y una revisión constante del panel de rendimiento para iterar cada quince días. Como un integrante más de tu equipo, piensa que funciona mejor si accede a datos y métricas limpias.

Si aún dudas, arranca con un piloto de 14 días y utiliza este checklist para evaluarlo; te dará evidencia objetiva para decidir si esta solución es la adecuada para tu operación y cómo escalarla con impacto real. 

Y si aún te quedan preguntas o necesitas acompañamiento, recurre a los expertos. En Interius somos parte de Hubspot Diamond Partners, lo que nos certifica como tu mejor agencia para acompañarte a implementarlo. Cuéntanos, ¿cómo te ayudamos?